Nas Montanhas Negras, na há nada além de neve, gelo e tempestade. Mas é lá que se encontram os lírios azuis, as flores que podem ajudar Lily Quench e seus amigos a derrotar o terrível Conde Negro. Junto com a Rainha Dragão, Lily embarca em uma missão arrepiante para trazer os lírios até Ashby. As duas amigas precisam chegar até o terrível Precipício do Dragão, onde terão de enfrentar seu maior medo!