No centro da maior província de Fetichast, cartazes gigantescos fazem propaganda da única emissora de TV de uma nação em permanente conflito interno. Norte rebelado contra Sul imperialista. Reflexo do poder ditatorial do dono da mídia, o tirânico imperador chamado Desejo. Apesar do clima da guerra, a vida continua no país e nos cruzamentos das grandes avenidas da capital. E é num desses cruzamentos que um músico itinerante se encontra com dois garotinhos também músicos.