“Sabemos sobre o seu segredo”. Certo dia, Alphonse encontra um pedaço de papel com esses dizeres, e para descobrir quem é o remetente, vai sozinho a uma fábrica abandonada, local indicado no recado. O que o esperava era um grupo de pessoas de aparência peculiar e poderes animalescos! Qual a identidade deles e o que querem com Alphonse?! Neste volume é revelado mais sobre o segredo da “transmutação do corpo humano”!