A cadelinha Mel ganhou um cachorro de pano. Milu é todo fofinho e Mel o adora. Ela fica mordendo ele o tempo todo. Tendo Milu como seu companheiro, Mel não precisa de nenhum outro amigo - nem de Fred, o gato gordo, nem da coelha Lilica e nem da raposa Mércia. Porém, um dia Mel perde Milu e não sabe o que fazer. A quem ela pode pedir ajuda?