Petty Lee é uma garotinha muito esperta e alegre que adora passar a tarde na casa da vovó ouvindo histórias. E foi uma dessas histórias que fez nascer nela um sonho incrível: que seus bichinhos de pelúcia se transformassem em amigos de verdade! Como seria bom se Fred, o sapinho de olhos grandes, e Big, o urso polar de gravata vermelha, pudessem andar e falar. Parece um sonho impossível, mas quem sabe exista uma maneira...