Uma equipe de exploradores alienígenas aporta na Amazônia Brasileira, a Amazônia dos garimpeiros, índios, aventureiros e prostitutas, para aprender sobre nosso mundo e espécies e evoluir a novos estágios de existência. Mas algo dá errado, e o principal Explorador, o humano que usarão como veículo e guia, tem a mente danificada. E o que ele encontra ao entrar na cabeça de um índio são profundos dramas humanos. Para a menina Didinha, o estranho índio de poderes sobrenaturais pode ser uma chance para deixar o bordel e fugir pela floresta que a aterroriza. Para o administrador Daniel Vieira Gomes e seus patrões, o índio é testemunha de seus crimes e deve ser silenciado prontamente. Sensibilizado com os problemas da humanidade, o Explorador será obrigado a escolher entre os propósitos que o trouxeram a esse mundo ou transformar para sempre a comunidade que conheceu.