Miguel era um jovem diferente, que não correspondia aos padrões esperados por seu pai Antonio e pela sociedade daquela cidade do interior de São Paulo. Após uma grave briga com seu pai, Miguel sai de casa e decide se aventurar na capital. O tempo passa até Miguel reencontrar Luiz, um amigo de adolescência e dono de uma de lojas de roupas. Sua vida muda. Convidado a trabalhar na administração da empresa, Miguel dá início a uma promissora carreira e progride. Mas quem não aceita essa relação profissional entre os dois é Mercedes, esposa de Luiz. Preconceituosa e egoísta, Mercedes passa a tramar contra Miguel. Cega por seu próprio ciúme, Mercedes desencarna tragicamente e, na espiritualidade, une-se a Gilmar e outros espíritos ignorantes para dar sequência à sua vingança.