A verdade enfim é revelada para os Filhos do Átomo e uma despedida pode abalar o grupo. A atual fase do X-Factor tem sua última dança no Baile do Inferno. E quando a festa chega ao fim, o passado do Clube vem assombrar seu Círculo Interno! Enquanto isso, Noturno tenta revelar o mal que pretende destruir Krakoa, investigando todas suas leis. E, por último mas não menos importante: desde a fundação da nação mutante, não havia uma equipe formal de X-Men. Isso muda agora, com a nova fase pelas mãos de Gerry Duggan e Pepe Larraz, trazendo uma equipe completamente nova para ditar os rumos dos X-Men! Inclui pôster comemorativo especial!