Dois misteriosos orientais profanam o local, em Darkwood, onde jazem os restos mortais da bruxa Dharma e de seus thugs: esse é o prelúdio de uma série de acontecimentos sinistros que começam com uma invasão de cobras na cabana do pântano, seguido de figuras monstruosas que rastejam pelo convés da Golden Baby e do sumiço de Ramath. Zagor, Chico e a tripulação da baleeira sobem o rio Pequot e adentram pântanos sombrios em busca do amigo faquir, cuja única pista é uma referência que, telepaticamente, ele fez a Zagor sobre o local em que se encontra aprisionado. É uma luta contra o tempo em que, para salvar o amigo, Zagor não se furta a encarar uma bruxa e seus demônios na dimensão do espírito.